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今年上半年建材行業國際産能合作及水泥國際市場分析

來源:中國建材國際産能合作企業聯盟,作者:黃金龍  撰稿人:  發布時間:2020年10月10日 浏覽:
摘要:

2020年上半年建材行业国际产能合作及水泥國際市場分析

  原標題:2020年上半年建材行业国际产能合作及水泥國際市場分析

  上半年建材國際合作概況

  突如其來的新冠肺炎疫情給建材行業的對外經濟合作帶來了較大的沖擊,海外需求乏力、企業外貿訂單減少、資金緊張、進出口産業鏈全線面臨較大經營壓力。當前隨著經濟全球化發展,國際貿易保護主義擡頭、逆全球化思潮暗流湧動的複雜經貿環境下,國際上我國建材行業面臨發達國家對我國高端封鎖,同時以東南亞爲首的其他新興經濟體和發展中國家大力追趕比拼,面對“雙向擠壓”,建材行業國際化發展困難重重。

  国际贸易方面,2020年上半年疫情全球性蔓延影响下,我国建材行业受停工、物流、报关等因素导致出口明显下降,一季度我国建材及非金属矿商品出口金额65.2亿美元,同比下降18.2%,主要集中在建筑卫生陶瓷等对外贸易份额占比较大产业。二季度出口贸易出现回暖,据統計,二季度建材对外贸易呈现出口金额降幅收窄,进口金额降幅增大的态势。1-6月我国建材及非金属矿商品出口金额157.2亿美元,同比下降10.1%,降幅比1-5月份收窄4个百分点。

  工程总承包方面,对外承包工程行业发展面临的环境更加错综复杂,风险和不确定性进一步加大,叠加新冠肺炎疫情境外二次爆发和长周期性,对外承包工程企业的业务开发和生产运营受到较大影响。据中国对外承包商会統計,今年以来中国国际承包工程项目接近40%停工,近50%的新项目开发被迫延迟。建材行业同样也因多数国家对国际航班以及货物进出口执行了更为严格的检验检疫,多数项目受到较大影响,以中材国际为例,上半年境外新签水泥工程及装备合同金额同比下降47.02%。

  对外投资方面,根据商务部数据,上半年“一帶一路”沿线国家投资增长较快,同比增长19.4%,其中对东盟国家同比增长53.1%,但与此同时,制造业对外投资81.7亿美元,同比下降15.6%。就建材行业而言,今年以来國際市場各类挑战和风险显著增加,海外基建需求相对疲软,海外建材企业设备更新与投资意愿不足,导致建材企业避险情绪升温,对企业后续扩大海外市场的意愿将产生较大影响。

  國際水泥市場情況分析

  (一)水泥進出口情況

  自2017年以來,以水泥和熟料爲主要産品的進口量呈現爆發性增長,2020年1-8月水泥和熟料進口達1877萬噸,同比增長49.6%,從進口源産地來看,主要集中在越南,占總進口量的57%,其次是日本、泰國和印度尼西亞,分別占進口總量的11.4%、10.3%和8.8%,韓國、阿聯酋、伊朗也有部分進口。

  (二)各地區水泥市場情況

  1·亞洲地區

  印度尼西亞

  根據印尼水泥協會(ASI)數據,隨著中爪哇的Grobogan和東爪哇的Jember兩條水泥生産線投産,印尼國內水泥産能達到4100萬噸。當前印尼國內水泥産能利用率大約在54%,預計2021年隨著印尼國內新的生産線投産,産能利用率將進一步降低。

  越南

  8月越南水泥国内销售保持稳定,环比小幅下降约2%。出口方面,水泥和熟料出口423.9万吨(其中熟料297.7万吨),同比增长54%,环比增长29%。据統計1-8月,越南国内水泥销售同比4068.7万吨,同比下降4%;水泥和熟料出口2335.9万吨,同比增长14%。

  印度

  印度商業和工業部的數據顯示,上半年水泥産量爲2,630萬噸,同比下降85%。6月的水泥産量爲2,630萬噸,同比下降7%。印度從3月下旬至5月初實施疫情封鎖措施,關閉工廠。據惠譽評級分析預測,受房地産需求疲軟和建設周期低迷影響,2020年印度國內水泥需求將同比下降15%。

  孟加拉

  2020年孟加拉進口熟料、石灰石、高爐礦渣(GBFS)和石膏總量爲1,860萬噸,同比下降11%。據報道,造成下降的原因是由于疫情影響孟加拉國內水泥需求減少所致,孟加拉國主要原材料進口國爲泰國,越南和中國。

  爲了緩解孟國內水泥企業經營壓力,近期孟加拉水泥制造商協會(BCMA)宣布,將熟料的進口關稅下調60%,取消了不可調整的預繳所得稅,並退還了之前繳納的稅款。

  伊朗

  伊朗海关管理局(IRICA)数据显示,2020年3月底至8月,伊朗出口585万吨水泥,出口额同比下降52%。主要出口目标国为伊拉克、科威特和阿富汗、印度、俄罗斯等。据統計2019年,伊朗合计生产了8500万吨水泥,而国内消费量为6500万吨,其余出口周边各国。

  烏茲別克斯坦

  烏茲別克斯坦国家統計委员会(State Statistics Committee)的数据显示,2020年上半年,该国建筑材料进口同比下降20.9%,降幅最大的是水泥进口。

  目前其國內共有10個水泥生産線項目在建,預計將于兩年內完成,屆時烏茲別克斯坦的水泥産能將達到2000萬噸,同比增長60%。初步估計2021年烏茲別克斯坦將生産1,450萬噸水泥,産能利用率約73%。

  2·美洲地區

  美國

  據美國地質調查局(USGS),1-5月,美國(含波多黎各)銷售矽酸鹽水泥和複合水泥3780萬噸,同比小幅上升;砌築水泥94.4萬噸,同比下降4.9%;銷售熟料2990萬噸,同比增長3.2%,除此以外,熟料進口610萬噸。

  哥倫比亞

  据哥伦比亚国家統計局(DANE),1-7月,水泥销售量为570.5万吨,同比下降19.2%。预拌混凝土公司的承购量同比下降32%,而建筑公司和承包商的承购量同比下降21%。零售购买量同比下降13.7%。

  巴西

  今年以來,巴西銷售水泥3860萬噸,同比增長7.5%,東北地區銷量788.8萬噸,同比增長12.6%,表現最爲強勁,其次是中西部地區銷售水泥440萬噸,同比增長10.8%。在北方和南方地區同比增長5.9%,銷售量分別爲164萬噸和636.1萬噸,東南部地區銷量增長5.4%,至18.345噸。盡管如此,巴西近年來的經濟危機仍導致45%的産能被閑置,水泥生産企業仍面臨較大的生存壓力。

  與此同時,水泥出口表現出色,今年1-8月的出口水泥14.5萬噸,同比增長79%。

  3·歐洲地區

  據估計,新冠肺炎疫情將造成歐洲建築市場活躍度同比下降13.4%,大量新建建築、老舊改造、基礎設施建設項目已暫停或停止,這將對歐洲水泥、混凝土産業産生更加長期的溢出效應。

  俄羅斯

  1-7月,欧洲水泥集团(Eurocement Group)的出口量为33万吨,同比增长67%。出口到白俄罗斯、芬兰、拉脱维亚、爱沙尼亚和哈萨克斯坦的水泥发货量显著增长。

  烏克蘭

  烏克蘭大型基础设建设项目方案提上日程,未来5年乌克兰混凝土公路比例将由现在的1%提高到5%,这将大幅刺激到水泥消费。根据乌克兰国家統計局的数据,2020年1月至7月,水泥产量为504万吨,同比增长3.7%,熟料产量390万吨,同比增长1.5%。7月,水泥和熟料产量分别增长了5.9%和12.2%。

  土耳其

  據土耳其貿易部,1-6月,土耳其水泥出口爲17億美元,同比下降1%,占該國總産量的2.3%。

  4·非洲地區

  埃塞俄比亞

  据統計,现埃塞水泥年产能为890万吨,而实际需求为1200万吨,水泥供不应求导致价格飞涨,并对埃塞建筑行业及水泥出口造成了不利影响。受埃塞当地電力供应不稳定、外汇严重短缺、生产所需备品备件不足等原因,现存水泥厂实际产能不足其设计产能。为此最新修订的埃塞投资法,该国将重新对外资开放水泥生产行业。

  (三)全球水泥集團上半年經營情況

  上半年,除少數國家水泥産量上升,大部分國家水泥産量下降。中國作爲全球唯一個經濟正增長主要經濟體,中國水泥企業上半年生産經營表現突出,海螺水泥上半年淨利潤同比增長5.31%,營收同比增長3.3%;中國建材上半年營收同比下滑4.8%,權益持有者應占利潤同比下滑6.4%;華潤水泥上半年綜合營業額168.8億港元,權益持有者應占利潤同比上升11.3%。

  拉法基豪瑞Lafarge-Holcim

  上半年拉法基豪瑞集團銷售收入106.9億法郎,同比下降10.8%,稅前利潤11.94億法郎,同比下降22%,水泥銷售8720萬噸,同比下降13.1%。其中主要因素是因爲業務覆蓋範圍的主要幾個國家受疫情影響,新建建築、基礎設施建設停止。此外彙率也是重要因素,瑞士法郎升值使得集團利潤減少6.2%。

  海德堡Heidelberg

  上半年,海德堡水泥公司的收入爲82.5億歐元,同比下降10%。水泥銷量爲5,630萬噸,同比下降8%;骨料銷量爲1.35億噸,同比下降7%;預拌混凝土的銷量爲2,170萬立方米,同比下降11%。淨債務爲89.9億歐元,同比下降1.4%。

  超科水泥UltraTech

  Ultra Tech Cement母公司Grasim Industries二季度销售收入2.6亿美元,同比下降61%,利润亏损3660万美元,同比下降33.8%。疫情停工期间,水泥的总销售额为2.28亿美元,比去年同期下降了29%。

  西麥斯Cemex

  上半年,Cemex淨收入爲561萬美元,同比下降97%;淨銷售額爲60億美元,同比下降8%;水泥銷量爲2,920萬噸,同比下降5%。美國區銷量爲197萬噸,同比增長7%,水泥銷量同比增長6%,價格增長1%。

  沃特蘭水泥Votorantim

  二季度,Votorantim銷售水泥750萬噸,同比上升0.3%,淨收入7.17億美元,同比上升18%,調整後稅息折舊及攤銷前利潤1.36億美元,同比增長50%。二季度,該公司除拉美地區以外,其他區域市場行情均有不同程度的好轉。

  老城堡CRH

  CRH上半年實現利潤4.06億美元,銷售額同比下降4.9%至122億美元。部分市場的價格上漲抵消了因疫情導致的銷量下降,而德國、比荷盧經濟聯盟國家、巴西和美國地區的水泥銷量卻有所增長。

  (四)上半年我國水泥行業對外合作情況

  華新水泥

  (1)6月28日,華新並購的非洲坦桑尼亞馬文尼石灰石有限公司4000噸熟料生産線點火投入試生産。該項目是華新布局非洲的第一個項目。

  (2)6月28日,華新位于烏茲別克斯坦國年産200萬噸新型幹法水泥生産線項目點火,進入試生産階段。

  紅獅水泥控股

  5月8日,紅獅集團繼老撾萬象紅獅、尼泊爾紅獅希望之後投産的第三個海外項目,印尼任抹日産8000噸熟料水泥生産線點火投産。

  葛洲壩水泥

  6月18日,葛洲坝集团公告称,公司所属全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司和缅甸Young Investment Group Industry Company Limited公司合资设立葛洲坝曼德勒水泥有限公司,负责缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产5000吨熟料水泥生产线及相关配套项目的投资建设与生产运营。

  數據來源:cement.com、global cement、数字水泥网、各大水泥企业半年报等

  作者·黃金龍:中國建築材料聯合會國際合作部工程師

責任編輯:單建慶
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